bureautiqueExcel : analyse et automatisation

Power Pivot : modéliser ses données et créer des mesures DAX

Remplacer les RECHERCHEV en cascade par un modèle de tables reliées, écrire des mesures DAX justes à chaque niveau de regroupement et analyser de gros volumes en tableaux croisés dynamiques.

Durée
2 jours (14 heures)
Modalités
Présentiel · Distanciel
Niveau
Avancé
Tarif
Sur devis

Programme mis à jour le

L’essentiel en questions

À qui s’adresse cette formation ?
Cette formation s’adresse aux contrôleurs de gestion, analystes, chargés de reporting et responsables de l’administration des ventes ou des achats qui analysent dans Excel des données issues de plusieurs tables ou de plusieurs logiciels. Prérequis : niveau Excel perfectionnement ou avancé acquis, avec une pratique régulière des tableaux croisés dynamiques, et savoir importer, typer et fusionner des tables dans Power Query ; aucune connaissance du langage DAX ni de Power BI n’est demandée.
Combien de temps dure-t-elle ?
La formation « Power Pivot : modéliser ses données et créer des mesures DAX » dure 2 jours (14 heures). Cette durée est indicative : elle est ajustée selon les objectifs et le niveau des participants.
Peut-elle se dérouler dans nos locaux ?
Oui. La formation peut être organisée dans vos locaux, partout en France, ou dans un lieu convenu ensemble.
Est-elle disponible à distance ?
Oui. Elle peut être suivie en classe virtuelle avec un formateur.
Peut-elle être adaptée à notre secteur ?
Oui. Le programme, les exemples et les exercices sont ajustés à votre secteur d’activité, à vos outils et au niveau des participants lors de l’analyse du besoin.
Peut-elle être financée par un OPCO ?
Une prise en charge peut être possible selon votre entreprise, votre OPCO et les critères de financement applicables, sans garantie. Nous pouvons vous accompagner dans la constitution de votre demande. Les formations de Hashtag 3C Formation ne sont pas référencées sur Mon Compte Formation : elles ne peuvent pas être financées par le compte personnel de formation (CPF).

Pourquoi suivre cette formation ?

La formation Power Pivot s’adresse aux utilisateurs avancés qui rapprochent plusieurs tables à coups de RECHERCHEV ou de RECHERCHEX et voient leurs classeurs grossir, ralentir et devenir difficiles à contrôler. L’import et le nettoyage des données relèvent de « Power Query : automatiser la préparation des données », dont les requêtes alimentent ici le modèle : la formation commence là où Power Query s’arrête. Le programme couvre le modèle de données, les relations en schéma en étoile, les colonnes calculées et les mesures, le DAX de base (SUM, DIVIDE, CALCULATE, FILTER, ALL), la table de dates, les indicateurs clés et les tableaux croisés dynamiques construits sur le modèle, alors que la journée « Excel : analyser ses données avec les tableaux croisés dynamiques » se limite à un premier aperçu des relations entre tables. Power BI repose sur les mêmes notions de modèle et de DAX : il est présenté comme prolongement possible, sans être enseigné.

Les situations auxquelles elle répond

  • Un fichier de ventes accumule une dizaine de colonnes ajoutées par RECHERCHEV pour rapatrier client, produit et magasin, et tarde à se recalculer
  • Le chiffre d’affaires de l’année précédente est recopié à la main à côté de celui de l’année en cours pour calculer une évolution
  • Une marge moyenne obtenue en faisant la moyenne des marges de chaque ligne fausse le résultat par famille de produits
  • Les exports de plusieurs logiciels doivent être analysés ensemble sans être fusionnés dans une seule feuille
  • Un classeur d’analyse partagé devient trop lourd pour être ouvert et transmis sans difficulté

Ce que l’entreprise en retire

  • Les tables restent séparées et reliées par des relations, au lieu d’être recopiées côte à côte dans une seule feuille
  • Chiffre d’affaires, marge, évolution et cumul annuel sont définis une fois en mesures, puis réutilisés dans tous les tableaux croisés dynamiques
  • Les ratios se recalculent correctement à chaque niveau de regroupement, du produit à la famille et à l’année
  • Chaque participant sait alléger un modèle en retirant les colonnes inutiles et en choisissant les types de données adaptés

Objectifs pédagogiques et compétences visées

Les objectifs décrivent les compétences que le participant pourra mettre en œuvre ; leur atteinte est vérifiée selon les modalités d’évaluation indiquées plus bas. À l’issue de la formation, le participant sera capable de :

  • Identifier les limites d’une table unique enrichie par des fonctions de recherche
  • Charger des tables dans le modèle de données depuis Power Query et les relier en schéma en étoile
  • Distinguer colonne calculée et mesure, et choisir l’une ou l’autre selon le besoin
  • Écrire des mesures DAX avec SUM, DIVIDE, CALCULATE, FILTER et ALL en tenant compte du contexte de filtre
  • Créer une table de dates et calculer cumuls annuels et comparaisons avec l’année précédente
  • Restituer le modèle dans des tableaux croisés dynamiques et des indicateurs clés, puis en optimiser la taille

Programme détaillé

Programme indicatif : les modules sont sélectionnés, approfondis ou complétés selon le niveau des participants et vos objectifs.

01Passer d’une table unique à un modèle de données
  • Diagnostic d’un classeur à RECHERCHEV en cascade : colonnes dupliquées, poids du fichier, temps de recalcul, risque d’erreur
  • Tables de faits et tables de dimensions : les ventes d’un côté, clients, produits et magasins de l’autre
  • Activer Power Pivot et ouvrir le modèle de données : prérequis techniques selon la version et les licences de l’entreprise
  • Charger des requêtes Power Query dans le modèle, en connexion seule
02Relier les tables
  • Vue de diagramme : créer des relations un à plusieurs sur des clés propres et uniques
  • Schéma en étoile plutôt qu’en flocon : ramener famille et sous-famille dans la table des produits
  • Détecter une clé en double ou une valeur absente de la table de dimension
  • Masquer les colonnes techniques et organiser les champs proposés aux utilisateurs du tableau croisé dynamique
03Colonnes calculées et premières mesures
  • Colonne calculée avec RELATED : récupérer ligne à ligne une donnée de la table reliée
  • Mesures implicites et mesures explicites : pourquoi écrire ses propres mesures
  • SUM, COUNTROWS, DISTINCTCOUNT et DIVIDE : chiffre d’affaires, nombre de commandes, clients distincts, panier moyen
  • Format d’affichage, table d’accueil et nommage explicite des mesures
04Comprendre le contexte de filtre et CALCULATE
  • Contexte de filtre : ce que lignes, colonnes, segments et filtres transmettent à une mesure
  • CALCULATE pour modifier le filtre : chiffre d’affaires d’une seule famille, quelle que soit la sélection
  • FILTER pour une condition portant sur une mesure ou sur plusieurs colonnes
  • ALL pour calculer une part du total ou un écart à la moyenne
  • Contexte de ligne d’une colonne calculée et contexte de filtre d’une mesure : les confusions fréquentes
05Analyser dans le temps
  • Table de dates continue, marquée comme table de dates et reliée aux faits
  • Cumul depuis le début de l’année avec TOTALYTD
  • Même période de l’année précédente avec SAMEPERIODLASTYEAR ou DATEADD, puis évolution en valeur et en pourcentage
  • Noms de mois et de trimestres triés dans l’ordre chronologique
06Restituer, optimiser et ouvrir vers Power BI
  • Tableaux croisés dynamiques construits sur le modèle et segments communs à plusieurs tableaux
  • Indicateurs de performance clés : valeur, objectif et état
  • Convertir un tableau croisé dynamique en formules cube pour une mise en page libre
  • Alléger le fichier : colonnes inutiles retirées, nombre de valeurs distinctes limité, mesures préférées aux colonnes calculées
  • Ce que le modèle construit dans Excel apporte à un futur projet Power BI

Informations pratiques : public, modalités, évaluation

Public concerné

Cette formation s’adresse aux contrôleurs de gestion, analystes, chargés de reporting et responsables de l’administration des ventes ou des achats qui analysent dans Excel des données issues de plusieurs tables ou de plusieurs logiciels.

Prérequis

Niveau Excel perfectionnement ou avancé acquis, avec une pratique régulière des tableaux croisés dynamiques, et savoir importer, typer et fusionner des tables dans Power Query ; aucune connaissance du langage DAX ni de Power BI n’est demandée

Durée

2 jours (14 heures), durée indicative ajustable.

Modalités pédagogiques

  • Présentiel : dans vos locaux, partout en France, ou dans un lieu convenu ensemble
  • Distanciel : classe virtuelle en direct avec le formateur

À distance, la formation se déroule en classe virtuelle avec le formateur ; les modalités de suivi de la présence et de la participation sont précisées dans la convocation.

Méthodes pédagogiques

  • Cas fil rouge d’un distributeur fictif : un classeur de ventes enrichi par une dizaine de RECHERCHEV est reconstruit en modèle (ventes, clients, produits, magasins, calendrier), puis les participants écrivent les mesures chiffre d’affaires, marge, part du total, cumul annuel et évolution sur un an, et comparent poids du fichier et temps d’actualisation avant et après
  • Exercices gradués sur le contexte de filtre : prévoir le résultat d’une mesure dans un tableau croisé dynamique donné, puis vérifier et expliquer l’écart avec la prévision
  • Transposition : chaque participant dessine le schéma en étoile d’une analyse de son poste et dresse la liste des mesures à écrire

Moyens pédagogiques et techniques

  • Excel pour Windows avec Power Pivot activé, un poste par participant ; l’accès au complément dépend de la version et des licences de l’entreprise et il est vérifié avant la session
  • Tables d’exercice volumineuses (ventes sur plusieurs années, clients, produits, magasins) et requêtes Power Query prêtes à charger
  • Salle adaptée au nombre de participants, dans vos locaux ou dans un lieu convenu ensemble
  • Classe virtuelle avec partage d’écran ; connexion internet, micro et caméra pour chaque participant
  • Support de formation remis aux participants

Modalités d’évaluation

  • Positionnement des participants avant la formation (questionnaire ou échange)
  • Construction évaluée d’un modèle à partir de nouvelles tables : relations, table de dates et cinq mesures demandées, contrôlées dans un tableau croisé dynamique
  • Questionnaire sur le contexte de filtre : prévoir puis justifier le résultat de mesures placées dans des tableaux donnés
  • Questionnaire de satisfaction en fin de formation

Nature de la reconnaissance

Attestation de fin de formation remise à chaque participant.

Cette formation ne délivre ni diplôme, ni titre, ni certification professionnelle enregistrée au RNCP ou au répertoire spécifique.

Intervenants

La formation est animée par le formateur retenu pour l’action, qui peut être un intervenant indépendant ou un organisme partenaire, sélectionné pour son expertise du sujet, son expérience professionnelle et ses compétences pédagogiques. Hashtag 3C Formation reste votre interlocuteur tout au long de la prestation.

Modalités d’accès

  1. Vous nous transmettez votre demande : formulaire de devis, téléphone ou e-mail.
  2. Nous analysons le besoin avec vous et identifions le niveau des participants.
  3. Nous vous adressons une proposition : programme adapté, modalités et devis.
  4. Après votre accord, les documents contractuels sont établis, puis les participants reçoivent leur convocation.

L’inscription peut être à l’initiative de l’employeur, ou du salarié avec l’accord de son employeur.

Délais d’accès

Les délais d’organisation varient selon la formation, le format, les disponibilités du formateur et les éventuelles démarches de financement. Contactez-nous pour connaître le délai applicable à votre projet.

Si vous sollicitez une prise en charge, la demande est en général à déposer auprès de l’OPCO avant le début de la formation : ce délai est à prévoir dans le calendrier.

Accessibilité et handicap

Les personnes en situation de handicap peuvent nous signaler leurs besoins avant la formation, ou à tout moment, afin d’étudier ensemble les adaptations possibles : rythme, supports, aides techniques ou humaines, accessibilité du lieu. Si une adaptation n’est pas réalisable, nous vous orientons vers une structure adaptée.

Signalez vos besoins au 07 80 95 85 98 ou à contact@hashtag-3c-formation.com. Notre démarche d’accessibilité.

Droit de rétractation (formation financée à titre individuel)

Lorsqu’une personne finance elle-même sa formation, à titre individuel, elle dispose d’un délai de rétractation de dix jours à compter de la signature du contrat de formation (article L6353-5 du Code du travail) ; aucune somme ne peut être exigée avant l’expiration de ce délai (article L6353-6). Ce délai ne concerne pas les formations commandées par une entreprise pour ses salariés.

Tarif, financement et adaptation

Tarif sur devis selon la durée, le nombre de participants, le format et les modalités d’intervention.

Une prise en charge peut être possible selon votre entreprise, votre OPCO et les critères de financement applicables. Nous pouvons vous accompagner dans la constitution de votre demande de financement. La prise en charge n’est jamais garantie : elle dépend des critères en vigueur au moment de la demande. Le guide du financement OPCO

Les formations de Hashtag 3C Formation ne sont pas référencées sur Mon Compte Formation : elles ne peuvent pas être financées par le compte personnel de formation (CPF).

Quel budget votre entreprise peut-elle mobiliser ? Estimer mon financement

Adapter cette formation à votre entreprise

Les contenus peuvent être adaptés selon le niveau des participants, leurs fonctions, votre secteur d’activité, vos objectifs, les outils utilisés et les situations professionnelles rencontrées.

  • Le programme
  • La durée
  • Les exercices
  • Le niveau
  • Le secteur d’activité
  • Le format
  • Les dates

Questions fréquentes sur cette formation

Quelle différence entre Power Query et Power Pivot ?

Power Query importe, nettoie et assemble les données, alors que Power Pivot les relie dans un modèle et calcule les indicateurs. Les deux outils se complètent : une requête Power Query charge les tables dans le modèle de données, puis les mesures DAX de Power Pivot alimentent les tableaux croisés dynamiques. C’est pourquoi la pratique de Power Query est demandée avant cette formation.

Power Pivot est-il disponible dans toutes les éditions d’Excel ?

Non, l’accès à Power Pivot dépend de l’édition d’Excel, de la plateforme et des licences de l’entreprise. La configuration de chaque poste est vérifiée avant la session, et l’activation du complément est préparée si nécessaire avec le service informatique. Un poste sans accès à Power Pivot ne permet pas de réaliser les exercices.

Vaut-il mieux apprendre directement Power BI ?

Pas nécessairement : le choix dépend de la manière dont les analyses sont diffusées. Lorsque les destinataires travaillent dans Excel et que les restitutions restent des tableaux croisés dynamiques, Power Pivot répond au besoin sans changer d’outil. Les relations, les mesures et le langage DAX appris pendant la formation se retrouvent dans Power BI, ce qui facilite un passage ultérieur.

Le langage DAX est-il difficile pour un utilisateur d’Excel ?

La syntaxe du DAX ressemble à celle des fonctions d’Excel, mais sa logique diffère : une mesure ne calcule pas une cellule, elle calcule un résultat pour chaque combinaison de filtres. Cette notion de contexte de filtre constitue la principale difficulté, et la formation lui consacre un module entier ainsi que des exercices de prévision de résultats. Aucune compétence en programmation n’est nécessaire.

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